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中国民品市场发展:连接器、电机以及光模块等元器件产品民用领域空间分析[图]

2019-07-11 09:45

连接器、电机以及光模块等元器件产品具有军民通用性强的特点,天然具有军民融合的优势。而相对于军工市场,民用领域的空间更为广阔。

一、民用连接器

国内连接器增速快于全球增速,已成为全球第一大连接器市场:据调查数据显示,由于国内生产成本低,以及消费电子、家电、汽车、通讯等下游产业不断向国内转移,加上国内需不断扩大,国内连接器的发展速度高于全球平均水平。2000-2010年中国连接器市场的复合增长率达19.34%,同期欧洲、北美和日本增长率分别为2.07%、-3.73%和1.39%。2011年中国连接器的市场112.96亿美元,成为全球第一,占全球市场的23.4%。2017年全球连接器规模达到629亿美元,同比增长16.05%,而同期国内连接器规模达到163.52亿美元,占全球市场份额超过30%。

随着4G通信的普及和5G通信的发展、新能源汽车市场的爆发以及物联网的迅速发展,未来连接器市场规模预计仍将不断增长。据调查数据预计,中国连接器市场规模仍将保持较高的增速水平,2018年规模将达到179.94亿美元,同比增速超过10%。汽车,电信与数据通讯,计算机与周边产品是连接器应用最大的三大领域,合计占比接近60%。

1993-2021年全球连接器市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2009-2017年国内连接器市场规模

数据来源:公开资料整理

2010-2017年国内和全球连接器市场

数据来源:公开资料整理

全球连接器各细分领域占比

数据来源:公开资料整理

二、5G助力

5G是新一代移动通信技术发展的主要方向,是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与4G相比,不仅将进一步提升用户的网络体验,同时还将满足未来万物互联的应用需求。无论是____还是全球各地,均在大力推进5G建设。

从4G发展历史经验来看,新一代移动通信技术的推进大致可分为政策层面的频谱分配和牌照发放、建设层面的方案制定和基础设备建设、终端层面的芯片和手机研发。2018年12月,工信部已经发放了5G的试验频谱。今年1月10日,工信部部长在接受央视新闻采访时表示:今年中国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,下半年还将用上5G手机、5GiPad等商业产品。随着5G牌照的发放,通讯基础建设预计将会进入新一轮扩张阶段。

中国5G基站总数是4G基站的1.1-1.5倍;另外预计5G通道数量相比4G预计将呈几何级数增加,对应连接器的数量预计也将显著增加,而体积的减小预计价格会有所降低,整体预计5G通讯连接器的市场规模将显著超越4G,通讯领域连接器市场有望迎来爆发。

2017年,航天电器获评中兴通讯软银项目优秀供应商,参加华为技术有限公司第十二届核心供应商大会,2015-2017连续三年获得华为核心合作伙伴银奖,入选诺基亚本地供应商能力提升项目。参与了主要客户5G通信设备的互连产品和技术研发,内部建立了5G项目组和研发管理机制,横向拓展和纵向深入开发该领域市场。2018年因为中兴事件,公司通讯领域连接器业务受到一定的影响,随着5G建设推进,通讯业务有望在2019年成为公司业绩有力的增长点。

2012-2017中国基站发展情况

数据来源:公开资料整理

2009-2017年三大运营商资本性支出

数据来源:公开资料整理

三大运营商5G网络建设计划

运营商 2017 2018 2019 2020 中国移动 在北京、上海、广州、苏 州、宁波5个城市建设小 规模5G外场试验网 规模试验进一步扩大城市和部 署规模 开展预商用试验阶段 实现规模商用 中国联通 技术验证阶段,在2-4个 重点城市完成2-5个站的 5G小规模试验,验证5G预商用样机整体系统能 力 小规模试验,完成5G商用产品 实验室功能验证,完成联通建 设方案,在4-6城市进行19站规模试验网建设 试商用时期,将试验规模逐步 扩大至更多城市,每个城市更 多站点,并同步推进5G网络预商用 商用阶段,实现重点城市重点 区域部署 中国电信 开展小规模外场试验,重点进行无线组网方案与能力试验, 结合终端原型机进行系统试验和业务演示 开展小规模外场试验,重点进行无线组网方案与能力试验, 结合终端原型机进行系统试验和业务演示 正式商用的时间,届时,中国 电信将在重点城市重点区域 规模部署5G并开展商用。

数据来源:公开资料整理

中国出台了一系列新能源汽车行业法律法规和政策,确立了新能源汽车产业作为战略性新兴产业的地位,在产业政策推动下新能源汽车总体规模将持续增长。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出,到2020年,实现当年新能源汽车产销200万辆以上,累计产销超过500万辆,整体技术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

中国新能源汽车产量

数据来源:公开资料整理

2015-2017年各类车产量车占比

数据来源:公开资料整理

汽车是连接器最大的需求市场,而新能源汽车对连接器的需求较传统汽车更大,一辆传统汽车大约用到300-500个连接器,新能源汽车则可达到800-1000个。

三、军转民

微特电机是工业自动化、农业现代化、武器装备现代化、办公自动化、家庭现代化等各个领域不可缺少的基础性电子元件,其应用范围非常广泛,而且随着经济发展程度和技术进步还将进一步拓展。2017年全球微特电机应用最多的领域是信息行业,占29%,其次是家用电器,占比26%,武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装应用占总量的20%,汽车和视像处理分别占比13%和7%,合计占微特电机的应用达到95%。

中国的微特电机产量持续增长,已是世界上最大的微特电机生产和出口国。根据中国调查数据,2017年行业产量为127亿台,产量全球占比70.90%,2020年预计达到150亿台,产量全球占比73.90%。中国微特电机产值从2011年的1278亿上涨到2016年的2866亿,复合增长率17.5%,目前市场空间预计已经超过3000亿元。长江三角洲,珠江三角洲和环渤海湾是中国主要的微特电机生产和出口基地。中国虽然是世界微特电机的生产大国,但是主要集中在中低端领域,高端的微特电机技术和产品主要集中在日本,德国,美国等。日本凭借着多年的技术发展积累,在高端微特电机的生产上占有绝对优势,以应用在高端装备伺服系统的伺服电机为例,日本品牌占据50%以上的份额,而国内品牌只占10%,高端用微特电机仍主要依靠进口。

2011-2017年中国微特电机产量

数据来源:公开资料整理

2017年微特电机下游应用占比

数据来源:公开资料整理

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分,光模块用来进行光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。

光模块正处高度景气周期,需求旺盛,未来空间巨大。随着全球数据量的增加,光模块向着超高频、超高速和超大容量发展。

2018年,主要数据中心运营商对100G光模块的采购还将翻倍甚至达到2017年水平的3倍。销售量增加一大原因是光模块厂商产能增加售价降低,另外,谷歌、微软,亚马逊等互联网巨头的数据流量持续翻倍,对高速率光模块的需求强劲。超大规模数据中心的建设热潮将促进高速率光模块渗透率,100G的产品技术已经成熟,400G模块部分厂商也已实现量产,预计100G高速率光模块市占率会由2017年的40%平稳升级到2022年的45%,400G高速率光模块市占率将由2018年的1%快速增长到2022年的24%。光模块市场份额预计在2022年将达到100亿美元。

2017-2022年光模块市场份额及预测

数据来源:公开资料整理

2013-2018年航天电器研发费用

数据来源:公开资料整理

建立了完整的防空导弹武器系统、飞航导弹武器系统、固体运载火箭及空间技术产品等技术开发与研制生产体系,所研制的国防产品涉及陆、海、空、天、电磁等各个领域,形成了“生产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的协调发展格局。导弹武器装备整体水平国内领先,部分专业技术达到国际先进水平。2018年,航天科工列《财富》世界500强第346位、中国企业500强第79位、中国500最具价值品牌第45位,荣获5项国家科学技术进步奖特等奖及多项国家科学技术进步奖。

根据数据测算,以总资产为统计口径,航天科工的资产证券化率仅为16.31%,远低于中航工业(58.67%)和中船重工(51.20%),也低于军工集团整体资产证券化水平36.7%。航天科工的资产证券化水平在军工集团排名较低,体外存在大量优质资产,未来资产证券化的提升空间很大。

航天科工集团资产证券化率较低

数据来源:公开资料整理

民品业务随着5G的兴起、新能源汽车业务的拓展,也有望不断扩大收入规模。呈稳定上升趋势,未来如果民品业务占比提升或将有所下降,但是整体规模的增加也将进一步降低固定成本,所以整体毛利率预计仍将保持稳定。

相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电子元器件配件行业市场竞争格局及行业发展前景预测报告》

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